Die 84 km lange Nebenstraße umgeht die I-25 und führt entlang der landschaftlich schönen östlichen Seite der Sandia Mountains. Im Gegensatz zur wüstenartigen Westseite der Berge ist diese Seite fruchtbar und bewaldet. Die Straße führt durch ausgetrocknete Flussbetten und mehrere Geisterstädte, bevor sie dann in eine breite, trockene Ebene südlich von Santa Fe führt.