Man verlässt Espalion und folgt dem Lot auf seinem linken Ufer. In St-Pierre überquert man die Brücke und erreicht die Kirche St-Pierre-de-Bessuéjouls mit ihrer außergewöhnlichen romanischen Kapelle (11. Jh.). Nächster Halt ist Estaing, wo das Schloss und die malerische Altstadt locken, bevor die wilde und enge Schlucht des Lot beginnt. Hinter dem reizvollen Dorf Entraygues-sur-Truyère wirkt das Tal nicht mehr so rau und weitet sich zu kleinen Becken mit sehenswerten Orten wie St-Parthem oder dem Renaissanceschloss Vieillevie.